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金徽酒2023年营收增长稳健:公司去年实现营收25.48亿元,同比增长26.64%。其中,百元以上产品销售收入增长显著,增速达到37.13%,显示出产品结构优化的成效。
区域市场表现强劲:金徽酒(603919)在省内市场加速营销转型,市占率稳步提升。西北大本营市场也持续增长,华东和北方地区新市场培育进展顺利。
销售渠道多样化:公司通过互联网销售渠道实现营收同比增长128.15%,并通过设立子公司,加强线上营销和品牌推广。经销商数量也同比增加,达到864家。
经营性现金流稳定:金徽酒去年经营性现金流净额达到4.5亿元,同比增长41.01%。尽管扩张期费用投入增加,但公司毛利率水平保持稳定,净利率略有下降。
投资建议:券商维持“推荐”评级,预计公司未来三年营收和净利润将持续增长,同时提醒投资者关注甘肃省内白酒市场竞争、消费场景恢复及产品结构升级的风险。
风险提示:需注意甘肃省内白酒竞争加剧、消费场景恢复不及预期以及产品结构升级不及预期的风险。
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